제일엠앤에스, 1일차 청약 흥행 입증... 균등 배정 주식수는? 공모주 청약 마지막날 경쟁률

제일엠앤에스 ,
공모주 청약 마지막날 경쟁률

2024-04-19 

 
19일은 이차전지 믹싱 장비 전문 기업 제일엠앤에스 일반투자자 대상 공모주 청약 마지막 날이다.

제일엠앤에스는 공모가를 희망 밴드 1만5천∼1만8천원 상단보다 22% 높은 2만2천원으로 확정했다.
 
신청 수량 100%가 밴드 상단인 1만8000원(가격 미제시 1.3% 포함) 이상을 제시했다.
 
중장기 투자 성향을 가진 국내외 주요 기관이 다수 참여해 제일엠앤에스의 향후 공모가치 극대화의 토대를 마련했다는 평가가 나온다.
 
앞서 국내외 기관투자가를 대상으로 지난 5~12일 5일에 걸쳐 진행된 수요 예측에선 총 2164개 기관이 참여해 총 11억6264만주를 신청한 것으로 집계됐다.
 
단순경쟁률은 645.91대 1로 공모금액은 약 528억원, 상장 후 시가총액은 약 4532억원 규모가 될 것으로 전망된다.


1981년 제일공작소로 시작한 제일엠앤에스는 2차전지 제조 과정 중 믹싱(Mixing) 공정에 활용하는 믹싱 장비를 설계하고 제조하는 기업이다.

2차전지를 제조할 때는 양극과 음극판을 만드는 전극 공정, 전극과 원재료를 조립하는 조립 공정, 최종적으로 2차전지에 전기적 특성을 부여하는 화성공정을 진행한다.

주요 고객사로는 LG에너지솔루션과 삼성SDI 등 국내 배터리 기업과 해외에서는 유럽 최대 배터리 제조사인 노스볼트를 확보하고 있다.
 
이번 공모자금을 차입금 상환을 통한 재무 안정성 강화와 증가하는 수주 물량에 대응하기 위한 운영자금으로 활용할 예정이다.
 
또 고온, 고밀도에 최적화된 믹싱 장비뿐만 아니라 차세대 배터리 셀 소재에 최적화된 공정과 믹싱 장비 연구를 기반으로 시장에서의 경쟁우위 확보와 함께 더 높은 성장을 도모할 방침이다.


제일엠앤에스는 오는 18∼19일 일반투자자 청약을 거쳐 같은 달 30일 코스닥시장에 상장한다.
 
대표주관사 KB증권에 따르면 제일엠앤에스는 청약 첫날인 18일 오후 4시 기준 67.70대1의 경쟁률을 보였다.
 
KB증권에 따르면 제일엠앤에스는 청약마지막날 19일 오전 11시 기준 단순경쟁률은 410.78대1을 나타내고 있다.

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제일엠앤에스, 1일차 청약 흥행 입증
... 균등 배정 주식수는?

2024.04.18

 
이차전지 믹싱 장비 전문 기업 제일엠앤에스의 1일차 청약이 마무리된 가운데 KB증권을 통해 진행된 청약에 총 21만3603건이 몰리며 흥행 열기를 입증했다. 이에 따른 균등 배정 주식 수는 약 1.40주다.

앞서 제일엠앤에스는 16일 공모가를 희망범위 상단을 초과하는 2만2천원으로 확정했다. 제일엠앤에스의 희망 밴드는 1만5000∼1만8000원으로 확정된 공모가는 상단보다 22% 높은 가격이다.

이번 수요예측에는 국내외 2164개 기관이 참여했으며 경쟁률은 645.91대 1로 집계됐다. 공모 금액은 528억원, 상장 후 예상 시가총액은 4천532억원이다.
 
상장을 주관한 KB증권 관계자는 "이번 수요예측에 참여한 대다수의 투자자분들이 제일엠앤에스의 탁월한 기술력과 높은 성장성을 좋게 평가해 수요예측 첫 날부터 적극적으로 참여하는 모습을 보였다"며
 
"특히 신청 수량의 96.4%가 23,000원 이상의 가격을 제출했음에도 불구하고 일반 투자자의 진입 장벽을 낮추기 위해 이번 제일엠앤에스의 공모가는 시장 친화적인 가격으로 결정했다"고 전했다.

◆…이영진 제일엠앤에스 대표가 11일 여의도 63스퀘어에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 발표를 하고 있다.

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제일엠엔에스,
수요예측ㆍ공모가 관심

2024.04.18

 
이차전지 믹싱 장비 전문 기업 제일엠앤에스의 수요예측 결과와 공모가가 관심이다.
 

제일엠앤에스는 지난 16일 공모가를 희망범위 상단을 초과하는 2만2000원으로 확정했다고 밝혔다.
 
제일엠앤에스의 희망 밴드는 1만5000∼1만8000원으로 확정된 공모가는 상단보다 22% 높은 가격이다.

 

이번 수요예측에는 국내외 2천164개 기관이 참여했으며 경쟁률은 645.91대 1로 집계됐다. 공모 액은 528억원, 상장 후 예상 시가총액은 4532억원이다.
 
상장을 주관한 KB증권 관계자는 "이번 수요예측에 참여한 대다수의 투자자들이 제일엠앤에스의 탁월한 기술력과 높은 성장성을 좋게 평가해 수요예측 첫날부터 적극적으로 참여하는 모습을 보였다"며
 
"특히 신청 수량의 96.4%가 2만3천원 이상의 가격을 제출했음에도 불구하고 일반 투자자의 진입 장벽을 낮추기 위해 이번 제일엠앤에스의 공모가는 시장 친화적인 가격으로 결정했다"고 말했다.
 
제일엠앤에스는 18∼19일 일반투자자 청약을 거쳐 같은 달 30일 코스닥시장에 상장한다.
 

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'2차전지' 제일엠앤에스,
공모청약…글로벌 기업 거듭날까

 
 
[편집자주] 금융시장 변동성이 확대되는 가운데 기업공개(IPO) 시장이 개인들의 대안 투자처로 떠올랐다.
 
지난해에 이어 연초부터 2차전지와 인공지능(AI), 반도체 등 IPO 시장이 호조를 보이고 있어서다.
 
전문가들은 공모주 투자에 성공하려면 단기 재료에 흔들리지 말고 기업을 철저히 분석해야 한다고 조언한다.
 
주린이(주식+어린이)에게 새내기 상장사의 실적에 리스크 등 분석은 어렵기 마련. 불확실성의 시대, 'IPO 스타워즈'가 자고 나면 새롭게 등장하는 새내기 상장사를 소개한다.
 

제일엠앤에스가 18일부터 오는 19일까지 일반투자자 대상 공모청약을 진행한다. 사진은 이영진 제일엠앤에스 대표. /사진=IR큐더스 제공

 
배터리 믹싱 장비 전문기업 제일엠앤에스가 18일 공모청약을 진행한다.

이날 금융투자업계에 따르면 제일엠앤에스는 오는 19일까지 일반투자자 대상 공모청약을 진행한다. 공모가는 2만2000원이다.

오는 30일 코스닥에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 KB증권이다.

제일엠앤에스는 지난 5~12일 진행된 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정했다. 공모가는 희망밴드 (1만5000~1만8000원) 최상단을 초과했다.

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수요 예측에는 총 2164개 기관이 참여해 645.91대1의 경쟁률을 기록했다. 상장 후 시가총액은 약 4532억원 규모가 될 것으로 전망된다.

제일엠앤에스는 2차전지 믹싱 장비 상용화에 성공했다. 주력 제품인 믹싱 장비는 4축 회전날(블레이드)로 구성돼 타사 장비 대비 짧은 시간에 균일한 믹싱 효과를 낼 수 있다. 액상, 파우더, 슬러리 등 모든 형태의 소재를 혼합할 수 있다는 장점도 있다.

이러한 노하우로 고객사의 소재와 공정 특성에 부합하는 이차전지 믹싱 공정 종합 솔루션을 맞춤형으로 제공하고 있다.
 
지난 2020년에는 유럽 최대 이차전지 제조사인 노스볼트에 올인원 턴키 믹싱 엔지니어링 솔루션을 제공했다. 삼성SDI와 LG에너지솔루션 등 국내외 이차전지 제조업체에 이차전지 믹싱장비 및 믹싱 시스템도 공급하고 있다.
 
방산 및 우주항공등에 사용되는 믹싱장비 및 시스템도 공급하고 있다. 방산 및 우주항공 부문은 지난해 4억원의 매출을 기록했다. 전체 매출 중 0.31% 비중이지만 향후 매출 비중이 확대될 전망이다.

실적도 성장세다. 제일엠앤에스는 지난해 매출액 1431억원, 영업이익 17억원을 기록했다.
 
최근 4년간 제일엠앤에스의 매출액 연평균 성장률(CAGR)은 73.2%에 달한다. 지난해 말 기준 수주잔고는 3032억원이다.

이번 IPO를 통해 확보되는 공모자금은 차입금 상환을 통한 재무 안정성 강화와 증가하는 수주 물량에 대응하기 위한 운영자금으로 활용할 예정이다. 아울러 차세대 배터리 셀 소재에 최적화된 공정과 믹싱 장비 연구 등에 투자할 방침이다.
 
이영진 제일엠앤에스 대표는 "이번 상장을 기반으로 제일엠앤에스는 주주·투자자와 함께 성장할 수 있는 글로벌 믹싱 장비 기업으로 거듭날 것"이라고 말했다.
 

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제일엠앤에스,
공모가 상단 초과 2만2000원 확정
…18~19일 청약

 

신청 수량 100%가 밴드 상단 이상 제시

 
이차전지 믹싱 장비 전문기업 제일엠앤에스가 기관투자가 대상 수요 예측 결과 공모가를 희망 밴드 상단 초과인 2만2000원으로 확정했다고 16일 밝혔다.
 
앞서 국내외 기관투자가를 대상으로 지난 5~12일 5일에 걸쳐 진행된 수요 예측엔 총 2164개 기관이 참여해 총 11억6264만주를 신청한 것으로 집계됐다.
 
단순경쟁률은 645.91대 1로 공모금액은 약 528억원, 상장 후 시가총액은 약 4532억원 규모가 될 것으로 전망된다.

공모가는 희망 밴드인 1만5000~1만8000원 상단을 초과한 2만2000원으로 결정됐으며, 신청 수량 100%가 밴드 상단인 1만8000원(가격 미제시 1.3% 포함) 이상을 제시했다.
 
중장기 투자 성향을 보이는 국내외 주요 기관이 다수 참여한 만큼 제일엠앤에스의 공모가치를 극대화할 수 있는 토대를 마련했다는 평가다.
 
상장을 주관한 KB증권 관계자는 “이번 수요 예측에 참여한 대다수 투자자가 제일엠앤에스의 탁월한 기술력과 높은 성장성을 좋게 평가해 수요 예측 첫날부터 적극적으로 참여하는 모습을 보였다”며
 
“특히 신청 수량의 96.4%가 2만3000원 이상의 가격을 제출했음에도 일반 투자자의 진입 장벽을 낮추고자 제일엠앤에스 공모가는 시장 친화적인 가격으로 결정했다”고 말했다.

제일엠앤에스는 이번에 확보하는 공모자금을 차입금 상환을 통한 재무 안정성 강화와 증가하는 수주 물량에 대응하기 위한 운영자금으로 활용할 예정이다.
 
또 고온, 고밀도에 최적화된 믹싱 장비뿐만 아니라 차세대 배터리 셀 소재에 최적화된 공정과 믹싱 장비 연구를 기반으로 시장에서의 경쟁우위 확보와 함께 더 높은 성장을 도모할 방침이다.
 

 
이영진 제일엠앤에스 대표이사는 “기업의 가치를 높게 평가해주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사의 인사를 드린다”며 “이번 상장을 기반으로 제일엠앤에스는 주주·투자자와 함께 성장할 수 있는 글로벌 믹싱 장비 기업으로 거듭날 것”이라고 말했다.

제일엠앤에스는 오는 18~19일 일반청약을 거쳐 이달 30일 코스닥에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 KB증권이 맡았다.
 
 

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